McCoy wird auf Deneva geschickt, um eine sich ausbreitende Persönlichkeitsstörung zu untersuchen. Während er auf George Kirk stößt, greifen die Romulaner an, welche auf Spocks Auslieferung bestehen.

Kurz nach dem Angriff auf die Erde bekommt die Enterprise einen scheinbar trivialen Auftrag. Doch als zwei starke Geister aufeinander treffen, werden Grenzen eingerissen... und ungeahntes Potential freigesetzt.