Syvak, ein Halbromulaner mit dunkler Vorgeschichte in der romulanischen Flotte, der inzwischen zur Sternenflotte übergetreten ist, erhält das Komando über den Prototypen der Sovereign-Klasse. Das Schicksal führt ihn auf den Spuren der USS Voyager in den Delta-Quadranten und nach der Heimkehr ins romulanische Reich, zu den Abgründen seiner eigenen Geschichte.

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Tim Watters, ein Kadett der angesehenen Red Squad, ist gezwungen, auf einem Ausbildungsflug hinter feindlichen Linien das Kommando über die USS Valiant zu übernhemen, da der Kommandant des Fluges und sämtliche ausbildenden Offiziere im Zuge eines Feuergefechtes ums Leben kommen. Seine Missionen führen ihn an Schauplätze des blutigsten Konfliktes seit den romulanischen Kriegen und letztendlich in die Arme der Sektion 31.

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