Ein Jahr nach Wolf 359 trifft sich eine kleine Gruppe Starfleet Offiziere, um ein Raumschiff, das später als Defiant bekannt werden sollte, zu entwickeln. Leiter des Projekts ist Joran Belar, der immer noch unter den Folgen der Schlacht um Wolf 359 leidet und in diesem Auftrag die Chance sieht zu Starfleet zurückzukehren.

Fleetadmiral Belar ist auf geheimnisvolle Weise von Bord der TITAN verschwunden. Captain Riker ist klar, dass er in Schwierigkeiten ist, sollte dem Fleetadmiral etwas zustoßen, und so setzt er einen Hilferuf an die Flotte ab.