Die Enterprise hat den Auftrag den Verbleib eines Botschafters auf Gerremin III aufzuklären. Doch die Ereignisse entwickeln sich anders als erwartet. Kirk, Spock und McCoy geraten zwischen die Fronten eines tödlichen Konflikts.

Die Enterprise ist unterwegs zu einer Raumbasis, damit die Crew ihren wohlverdienten Urlaub antreten kann. Doch auf einmal überschlagen sich die Ereignisse: Das Raumschiff wird stark beschädigt und Captain Kirk strandet mit seiner Crew auf einem unerforschten Planeten. Außerdem scheinen er und seine Freunde von einer unheimlichen Macht heimgesucht zu werden...