Gerade als McCoy in seine wohlverdiente Pause gehen will, taucht ein merkwürdiger Nebel an Bord der Enterprise auf. Da sämtliche Kommunikationswege abgeschnitten sind, macht er sich mit Krankenschwester Chapel persönlich auf den Weg, um zu sehen, ob ärztliche Hilfe benötigt wird und was es mit diesem dubiosen Nebel auf sich hat.

Vor Jahren hat ein Krieg die Bevölkerung von Freyeon V vollkommen vernichtet, nun schickt Commander Spock Teams auf die Oberfläche, um mehr über das erloschene Volk zu erfahren. Darunter auch Markus Weiss und seine Tochter Johanna "Joan" Weiss.