Alle Jahre wieder lässt sich Tom Paris etwas ganz Besonderes einfallen, um der Mannschaft ein möglichst schönes Weihnachtsfest zu ermöglichen.

Ein Jahr nach der Rückkehr der Voyager in den Alpha-Quadranten, kämpft die Föderation immer noch um ihr Selbstverständnis nach den dramatischen Ereignissen des Dominionkrieges. Eine Sicherheitskonferenz soll Antworten auf die dringendsten Fragen bezüglich des veränderten Kräfteverhältnisses liefern. Doch nicht alles läuft nach Plan. Und plötzlich verschwinden Starfleetoffiziere.

In einer Atmosphäre des Misstrauens und der Verdächtigungen beginnt für ein ungewöhnliches Ermittlerduo ein Wettlauf mit der Zeit, die verschwundenen Personen wiederzufinden, bevor die Situation eskaliert.

Die Voyager stößt auf ihrer Suche nach Dilithium auf einen sonderbaren Planeten. Zur Dilithium-Förderung leitet Kathryn Janeway höchst persönlich das Außenteam und es wäre doch wirklich zu einfach, wenn dieses eine Mal alles ohne Probleme ablaufen würde. Für Kathryn sind die Probleme am Ende des Tages allerdings alles andere als unangenehm...

Seven fällt es nicht leicht, sich an das Leben auf der Erde zu gewöhnen, und auch in ihrer Beziehung zu Chakotay kriselt es. Doch glücklicherweise steht der Doktor ihr zur Seite...

Und mal wieder war der Doc auf der Suche nach spannenden Motiven für seinen nächsten Dia Abend. Er konnte ja nicht ahnen, dass er dabei Janeway und Chakotay in einer kompromittierenden Situation abgelichtet hatte...

Ein (fast) normaler Tag im Leben von Kathryn und Chakotay.

Janeway findet eine seltsame Botschaft unter den Berichten des Tages.

Chakotay sieht Kathryn mit Kashyk und zieht seine Schlüsse daraus.

Die Val Jean, das Schiff von Chakotay, ist erneut an den Boden gefesselt.
Das 38 Jahre alte Schiff hat immer wieder Reparaturbedarf und das kommt Tuvok entgegen der sich für Captain Janeway in einer Undercovermission als Händler ausgibt und so mit der Crew von Chakotays Schiff in Kontakt kommt.
Da der Führer der Widerstandszelle die dringend benötigten Ersatzteile jedoch nicht bezahlen kann, beschließt er kurzerhand Tuvok mit an Bord zu nehmen, damit er ihm die Teile vorerst überlässt. Der finanzielle Ausgleich wird ihm nach durchgeführter Mission zugesichert.
Tuvok kann sich dabei gleich als Navigator beweisen, da ein Crewmitglied erkrankt ist.
Bereits auf seinem ersten Flug macht sich Tuvok mit seiner logischen vulkanischen Art bei Chakotay unbeliebt und muss dazu noch überrascht feststellen, dass der Maquis mehr tut, als nur zu rebellieren und Terror zu verbreiten, wie es die Cardassianer immer vorgeben.
Allerdings hat sich einer von Chakotays cardassianischen Widersachern, Gul Evek, an die Fersen der Val Jean geheftet und will sich nicht abschütteln lassen.
Bei einem gefährlichen Flug durch die Badlands  muss sich Tuvok beweisen und die Val Jean trifft schließlich auf eine Gefahr, die man um jeden Preis neutralisieren will.