Die USS Voyager passiert einen Nebel und findet sich kurz darauf in einem Paralelluniversum wieder, in dem Commander Chakotay der kommandierende Offizier der Voyager ist. Captain Janeway ist verschwunden. Die Crew der USS Voyager startet die Suche nach ihrem Captain, doch diese gestaltet sich als schwierig, denn Captain Janeway befindet sich in diesem Universum auf der Flucht vor der Sternenflotte und will nicht gefunden werden.

Fortsetzung zu 'Im Schatten der Vernichtung'. Im Delta-Quadranten spürt die Borg-Queen, dass im Alpha-Quadranten ein neues Borgkollektiv mit Kira als Herrscherin agiert. Sie bedient sich der Voyager und deren Besatzung, um zu ihrer verhassten Feindin zu gelangen.

Gestrandet ohne Crew entdeckt die Voyager ein uraltes Raumschiff von der Erde, welches damals einen neuen Antrieb zur Überwindung großer Strecken getestet hatte. Captain Janeway beamt sich mit einigen Mitgliedern ihrer Crew an Bord und muss feststellen, dass ihre schlimmsten Alpträume Wahrheit werden, als Seven in den Antrieb hineingezogen wird und die Schwelle zum Dunklen Horizont überschreitet.

Jadzia Dax und Will Riker geraten in das Spiegeluniversum. Dax wird für eine Spionin der Allianz gehalten und von den liebenden Armen der Intendantin empfangen. Will Riker hingegen wird als gesuchter Rebell vom bajoranischen Geheimdienst inhaftiert, dessen Chef hofft, mit Hilfe des verhassten Terraners an seine verlorene Liebe Ro Laren zu gelangen.

Alljährlich findet der Mortal Kombat statt. Die einzige Regel: Der Gewinner überlebt. Die Herausforderer sind zahlreich. Unter ihnen sind vier Menschen ohne Erinnerung an ihr wirkliches Leben als Offiziere der Voyager.

Der Voyager gehen die Nahrungsreserven aus. Glücklicherweise trifft sie auf das gastfreundliche Volk der Trichianer, die zu einem Handel mit Nahrungsmitteln bereit sind. Doch in den Wäldern von Trichian - das Nahrungsdepot der Bevölkerung - treibt eine mysteriöse Hexe ihr Unwesen.

Captain Janeway und Commander Chakotay führen ein folgenschweres Gespräch...

Kurze Geschichte zu einem Musikstück.

Tom Paris hat einen Plan: Er will ein wenig Knistern die Beziehung Janeway/Chakotay bringen und holt sich einen alten Weihnachtsbrauch zu Hilfe...

Wer glaubt an Engel? Ich denke, jeder hatte schon einmal einen Moment in seinen Leben, wo er so ein kleines, beflügeltes Etwas herbeisehnte. Ich für meinen Teil denke, daß ich ab und an zumindest einen Schutzengel an meiner Seite hatte, andernfalls hättet ihr niemals eine Geschichte von mir zu lesen bekommen. Tja - und außer Schutzengel gibt es ja noch andere.